Kontakte
0 Kontakte| Name | Firma | Ort | Labels | Quelle | Aktualisiert | ||
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Lade Kontakte… | |||||||
Sales Funnels (Kanban)
Wähle einen Funnel aus oder erstelle einen neuen.
VERSTORBEN – KOMMUNIKATION GESPERRT
Serienbrief, E-Mail, Rechnung und Beitragslauf sind für diesen Kontakt gesperrt. Der Kontakt wird nicht gelöscht – Buchhaltung und Vereinsakte brauchen die Daten.
ESKALATION AKTIV
PROFI-PARTNER
badge Stammdaten
sticky_note_2 Notizen
timeline Historie
history_edu Aktivitäts-Protokoll
hub Verknüpfungen
store Rechnungssteller-Profile
receipt_long Aufträge & Rechnungen
volunteer_activism Spenden & Zuwendungen
account_balance SEPA-Lastschriftmandate
card_membership Beitrag
mail E-Mails
folder_open Dokumente
Labels verwalten
E-Mail-Vorlagen
| NAME | KATEGORIE | BETREFF | ANLAGE | ERSTELLT VON |
|---|
Keine E-Mail-Vorlagen vorhanden
drafts Neue Vorlage
Briefvorlagen
| NAME | KATEGORIE | BETREFF | STANDARD-PROFIL | ERSTELLT VON |
|---|
Keine Briefvorlagen vorhanden
description Neue Briefvorlage
Abrechnung
| PROFI | ENDKUNDE | LEISTUNG | STATUS | DATUM |
|---|
Keine Aufträge vorhanden
| RE-NR. | AUSSTELLER | EMPFÄNGER | BRUTTO | STATUS | DATUM |
|---|
Keine Rechnungen vorhanden
| NAME | KONTAKT | PRÄFIX | RECHTSFORM | § 19 | STANDARD |
|---|
Keine Rechnungssteller-Profile vorhanden
Spenden
0 Spenden| DATUM | SPENDER | BETRAG | ART | QUELLE | BESTÄTIGUNG |
|---|
Keine Spenden erfasst
Beiträge
Beitragsordnung & Beitragsläufe| BEZEICHNUNG | FÄLLIG | POSITIONEN | SUMME | DAVON SEPA | STATUS |
|---|
Noch kein Beitragslauf erzeugt
| NAME | BETRAG | INTERVALL | MITGLIEDER | AKTIV |
|---|
Noch kein Beitragssatz angelegt
Werkstätten
Akten & Leistungskatalog| AKTE | WERKSTATT | KUNDE | VORGANG | SPHÄRE | FRIST | POSITIONEN | OFFEN | STATUS |
|---|
Noch keine Werkstatt-Akte angelegt
💡 Abbild der Entgeltordnung. Preisänderungen beschließt der Vorstand – was hier steht, ist die Umsetzung, nicht die Quelle.
| KÜRZEL | LEISTUNG | MITGLIED | REGULÄR | EINHEIT | SPHÄRE | GRUNDLAGE |
|---|
Noch keine Leistung im Katalog — node scripts/seed-leistungskatalog.js
Feldgeräte
0 Geräte
📱 Tablets und Handys, die die Einsatzdokumentation hochladen dürfen.
Ablauf: Gerät anlegen → 6-stelligen Kopplungscode der Helferin durchgeben →
sie öffnet die Einsatzdoku und tippt ihn ein. Der Schlüssel selbst wird nur einmal
auf dem Gerät angezeigt und ist hier nie einsehbar.
⛔ Sperren ist endgültig — ein gesperrtes Gerät wird nicht entsperrt,
sondern neu angelegt und neu gekoppelt.
| GERÄT | HELFER/IN | STATUS | SCHLÜSSEL | ZULETZT GESEHEN | KOPPLUNGSCODE |
|---|
Noch kein Feldgerät angelegt.
Adressen importieren
Schritt 1 von 3 · Datei wählen
📥 Adressliste als CSV-Datei (Thunderbird-Export, Excel über
„Speichern unter → CSV", WordPress-Liste). Der Ablauf ist dreistufig:
hochladen → am Bildschirm prüfen → übernehmen.
👀 Beim Hochladen wird nichts gespeichert. Erst der Knopf
„Jetzt übernehmen" schreibt in die Datenbank.
➕ Bekannte Kontakte werden ergänzt, nie überschrieben — leere Felder
werden gefüllt, vorhandene Werte bleiben stehen.
🚫 Eine importierte Adresse ist keine Einwilligung: Die
DSGVO-Einwilligung, Bankdaten und der ID-Prüfvermerk werden von einem Import
nie gesetzt — auch dann nicht, wenn die Datei solche Spalten hat.
Nicht zugeordnete Spalten werden ignoriert — es wird nichts geraten. Nach jeder Änderung neu prüfen lassen.
| SPALTE IN DER DATEI | BEISPIELE | ZIELFELD IM CRM |
|---|
| ZEILE | EINTRAG | ERGEBNIS | BEGRÜNDUNG |
|---|
Einsatzbelege
0 Belege
📥 Was die Feldgeräte hochgeladen haben. Der Ablauf ist immer derselbe:
öffnen → Kunden zuordnen → prüfen.
🖱️ Zugeordnet wird ausschliesslich per Klick auf einen echten Kontakt —
es gibt kein Feld, in das man eine Kundennummer tippt. Ein falsch zugeordneter
Pflegeeinsatz ist ein Datenschutzvorfall.
🔒 Mit dem Prüfen fällt der Riegel: Ab dann kann das Gerät den Beleg
nicht mehr überschreiben (es bekommt eine Konflikt-Meldung, und die Korrektur landet
als Nachlieferung hier). 🗄️ Gelöscht wird nie — Aufbewahrung 8 Jahre.
| DATUM | KUNDE (LT. BELEG) | ZUGEORDNET | HELFER/IN | ZEIT | EINHEITEN | STATUS |
|---|
Kein Einsatzbeleg in dieser Auswahl.
Posteingang
0 Nachrichten
📧 Post aus dem Vereinspostfach info@alltagshelfergemeinschaft.de.
Kommt eine Mail von einer bekannten Adresse, landet sie automatisch in
der Akte des Kontakts. Alles andere wartet hier auf einen Klick.
🙈 Das CRM liest nur. Es markiert nichts als gelesen, verschiebt
nichts und löscht nichts — dein Posteingang in Thunderbird bleibt unverändert.
🖱️ Zugeordnet wird per Klick auf einen echten Kontakt.
🔒 Post in einer Akte lässt sich nicht löschen — Geschäftsbriefe
6 Jahre (§ 257 HGB). 🗑️ Werbung und Testmails dürfen dagegen weg:
sie liegen 30 Tage im Papierkorb und lassen sich bis dahin zurückholen.
| DATUM | ABSENDER | BETREFF | ZUGEORDNET | ANHANG | STATUS |
|---|
Keine Nachricht in dieser Auswahl.